Há uma crescente sensação de crise na indústria do comércio eletrónico da classe média baixa, que perdeu terreno para a Coupang e é afetada por plataformas de compras chinesas como o AliExpress. No mercado doméstico de comércio eletrónico, as restantes empresas estão a competir ferozmente por quota de mercado com a dupla de sistemas de energia Coupang e Naver, liderando o caminho na entrega de mísseis. Continuando a operar com prejuízo Shinsegai (004170) Grupos (G Market, Seok.com), 11th Street, Lotte On, etc. entraram no sistema de gerenciamento de emergências.
◇Aposentadoria voluntária, mudança de escritório… O comércio eletrônico está em crise
A 11th Street, uma empresa de comércio eletrônico de primeira geração na Coreia, planeja mudar sua sede da Praça Seul, perto da estação de Seul, para Gwangmyeong, província de Gyeonggi, em setembro, após duas aposentadorias voluntárias desde novembro do ano passado. Esta escolha foi feita para economizar custos à medida que os aluguéis dos edifícios aumentavam.
Esta empresa está numa posição em que tem de aumentar o seu preço porque foi forçada a vender depois de falhar na sua oferta pública inicial (IPO) no ano passado. As vendas da 11th Street no ano passado foram de KRW 865,5 bilhões, um aumento de 10% em relação ao ano anterior. As perdas operacionais totalizaram 125,8 bilhões de won, uma diminuição de 17% em relação ao ano anterior. As vendas no primeiro trimestre deste ano foram de 171,2 bilhões de won, uma queda de cerca de 21% em relação ao ano anterior, e as perdas operacionais foram de 19,5 bilhões de won.
Lotte Compras (023530)Lotte On, divisão de negócios de comércio eletrônico, anunciou a aposentadoria voluntária de funcionários no quinto dia. Esta é a primeira reforma voluntária a ser implementada desde o seu lançamento em 2020. O público-alvo são os colaboradores com tempo de serviço superior a 3 anos. Sabe-se que Lotte On conduziu entrevistas de demissão com executivos e funcionários de baixo desempenho no mês passado. A empresa tentou reduzir custos através da reestruturação.
No ano passado, a Lotte On tentou melhorar seu desempenho contratando a mega estrela Lee Hyo-ri como modelo. No entanto, há pouco sucesso. Registou um prejuízo operacional de 85,6 mil milhões de won no ano passado e registou um défice de cerca de 100 mil milhões de won anualmente desde o seu lançamento em 2020. Durante o mesmo período, as vendas atingiram 135,1 mil milhões de KRW, um aumento de 19,4% em relação ao ano anterior. As perdas operacionais no primeiro trimestre totalizaram 22,4 bilhões de won. As vendas atingiram 29,8 bilhões de won, um aumento de apenas 1,7% em relação ao ano anterior.
Timon e WeMakePrice, que foram vendidos para a plataforma de comércio eletrônico Q10 de Singapura, registraram um prejuízo operacional de 255,2 bilhões de won no ano passado. Estas plataformas geraram vendas de cerca de 400 mil milhões de won cada, mas as vendas totais das duas plataformas no ano passado foram de apenas 259 mil milhões de won.
◇O sistema de dois níveis Coupang e Naver é sólido… Os escalões médios e inferiores lutam pela sobrevivência
O mercado doméstico de comércio eletrónico cresceu a uma taxa média anual de 14% nos últimos cinco anos, atingindo 166 biliões de KRW em volume de transações. Ocupa o quarto lugar no mundo em termos de volume de transações e o segundo no mundo em termos de taxa de penetração e volume de transações per capita.
No entanto, com a desaceleração do crescimento do mercado e o declínio da indústria de investimento e do mercado de IPO, o sentimento de crise entre as plataformas de médio e baixo nível aumentou. De acordo com o anúncio da Comissão de Comércio Justo no ano passado, a partir de 2022, Coupang (24,5%) e Naver Shopping (23,3%) representavam cerca de metade do mercado doméstico de compras online em termos de volume de transações, e o Grupo Shinsegae. (10,1%), que opera Sseok.com e Gmarket%), 11th Street (7%), Kakao (5%) e Lotte On (4,9%) dividem o mercado restante nesta ordem.
Toda a indústria surgiu com “melhorar a rentabilidade” como resposta. Algumas plataformas também obtiveram resultados. A 11st, que tem se concentrado na melhoria da lucratividade e da eficiência de custos desde o ano passado, obteve lucros operacionais excedentes no segmento de mercado aberto em março deste ano. A empresa pretende “transformar o lucro operacional bruto em excedente até 2025”. A plataforma de entrega matinal Curly também registrou seu primeiro lucro operacional trimestral no primeiro trimestre deste ano em nove anos.
O G Market do Grupo Shinsegae também obteve lucros pela primeira vez em oito trimestres no quarto trimestre do ano passado. Incorreu em um prejuízo operacional de 8,5 bilhões de won no primeiro trimestre deste ano, mas o prejuízo diminuiu 22% em comparação com o ano anterior. As perdas operacionais da Sseok.com no primeiro trimestre foram de 13,9 bilhões de won, uma queda de cerca de 11% em relação ao ano anterior.
◇ Não basta gerir a austeridade. É preciso procurar projectos conjuntos e diferenciação.
No entanto, muitos acreditam que à medida que a posição dos operadores líderes com capital e estabilidade no mercado se for fortalecendo, a competição pela sobrevivência entre os operadores de nível médio e inferior se tornará mais intensa.
“(As plataformas de médio e baixo nível) devem procurar novos caminhos através de fusões e aquisições, consolidações ou encontrar formas de se diferenciarem em áreas de nicho”, aconselhou Jeong Eun-seong, professor de economia na Universidade Dankook. Isto acontece porque a taxa de crescimento online abrandou no mercado de distribuição retalhista e a contínua invasão das plataformas chinesas.
Na verdade, Sseok.com e Gmarket do Grupo Shinsegae são subsidiárias da Samsung. CG (001040)Decidimos cooperar com o grupo para melhorar a cooperação em vários aspectos, incluindo logística, adesão, produtos e conteúdo. Os serviços Ssuk Delivery, Dawn Delivery e G Market Smile Delivery da Ssuk.com serão terceirizados para a CJ Korea Express, e a operação do Gimpo Neo Center e do Opo Advanced Logistics Center também será transferida para a CJ Korea Express. A ideia é aumentar a eficiência da entrega por meio de logística terceirizada (3PL) e direcionar a economia de custos para o negócio principal.
Timon, WeMakePrice e Interpark Commerce da Q10 têm como alvo o mercado de compra direta. A Q10, com pontos fortes em compras diretas no exterior, está aproveitando suas capacidades para entregar rapidamente produtos de compras diretas no exterior. Segundo o Timão, o volume de transações de compras diretas cresceu 56% em março. Além disso, visa o mercado reverso de compra direta, onde os produtos locais são vendidos no exterior.
Além disso, o Lotte Shopping pretende atingir o mercado de mercearia online, incluindo alimentos frescos, começando com o centro logístico automatizado (CFC) Ocado, que será concluído em Busan no final do próximo ano.
“A posição das empresas líderes tornar-se-á mais forte devido às restrições às capacidades e às economias de escala das empresas”, disse o professor Jeong. “Embora o número de utilizadores de aplicações chinesas de compra direta tenha diminuído recentemente, os riscos das plataformas chinesas também permanecem.” “.
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